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刚性需求：农用化工行业初露曙光

化工行业拥有众多的子行业，长期以来，各子行业已各自形成相对稳固的下游市场支撑体系。这些行业调整产品结构、实现发展方式转变，很大程度上取决于支撑体系的建设节奏和发展需要。在抵御波及范围极广的金融危机中，作为全行业重要的支农产业，化肥、农药行业发展状况如何，当前是否已进入了回升向好的行列？业内人士给出的答案是，化肥、农药直接服务于农业，由于农业上下游的传导速度较慢，决定了农用化工行业的回暖步伐相对滞后。

2009年，化肥市场不景气已经是众所周知的事情。总体形势为：市场需求不旺，价格保持低位，企业效益大幅下降。来自中国石油和化学工业协会的最新统计数据显示，2009年化肥总产量(折纯)突破6000万吨大关，达到6706万吨，同比增长16.3%。其中，尿素同比增长10.5%，磷肥、钾肥分别增长21.9%、24.6%。产量增加，价格却在下降。2009年国内尿素平均吨价为1735元，同比下降15%；磷酸二铵平均吨价为2703元，同比下降30.6%。

银河证券石化行业分析师李国洪也给提供了一组数据：2009年，我国新增化肥产能约为430万吨，总产能达到6300万用于该系列气弹簧的检测吨；而全国农业用肥总量为5200万～5300万吨，化肥产能过剩1000万吨。

透过这两组数据，化肥市场供大于求的局面清晰可见，产能过剩与需求萎缩导致化肥市场价格持续低迷。

与此同时，外部市场也直接影响到化肥行业的回暖进程。化肥是对外依赖性很大的产品，需要一定的出口平衡国内的生产，以缓解产能过剩的矛盾。然而2009年，整个国际市场需求不振，化肥出口严重受阻，最终导致行业效益下滑。

农药行业的情况似乎好些。中国农药工业协会理事长罗海章表示，尽管受到国际金融危机的影响，但在国家政策的引导支持下，整个农药行业的运行仍保持正常状态，生产量和出口量没有出现回落。2009年石化行业年度经济报告显示，全国农药产量达226.2万吨，同比增长12.3%；农药价格总体与上年基本持平。

然而近年来农药产品低水平重复建设的问题却值得关注。草甘膦是农药的主要品种之一，目前国内草甘膦登记在册的年产能50多万吨，而国内年需求量仅5万吨左右，全球草甘膦山东思达高科是研制生产高频疲劳实验机的专业厂家年需求量也仅为60万～80万吨。在产能已严重过剩的情况下，国内还陆续有草甘膦新项目投产，这直接影响了农药行业经济回暖的进程。

不过2009年临近岁尾时，化肥、农药行业发出强劲的回暖信号。分析人士指出，农业对化肥、农药等农用化工产品属于刚性需求，各国长期支持农作物生产和化肥、农药需求增长的动力并未改变。因此在库存消化告一段落后，国内外化肥和农药的需求将恢复增长。

在化肥出口关税调整，农产品价格上涨，以及天然气价格上调使国外氮肥成本增加的背景下，国内氮肥和磷肥的淡季出口形势有望出现转机。业内人士认为，氮肥需求最为刚性，拥有成本和技术优势的企业被看好；磷肥复那末测试的数据都将作废苏速度则取决于去产能化进度；而钾肥的资源稀缺属性决定其仍处于景气阶段。

农药方面，李国洪强调，城镇化进程的加快和农民工进城打工人数的增多，以往农田手工除草的生产方式将被改变，对草甘膦的需求数量随之增加

不过，李国洪特别提醒说，这种需求并不是马上就能见效，需要有一个过程，毕竟草甘膦过剩的产能不容忽视。

另有业内人士判断，去年12月至今年1月，草甘膦、菊酯、百草枯等农药原药价格相继上涨，农药行业的向上拐点已经初步显现。他们认为，在行业回暖的带动因素中，需求趋旺是主要的支撑和引力，而原料价格的持续上涨则是触发因素，农药行业有望进入需求增长与价格上涨的良性循环。

政策方面的两个关注点是：从今年1月起，10%草甘膦水剂将不能再生产，这对草甘膦企业经营成本和效益影响重大；《农药工业产业政策》和《农药市场准入条件》已征求完意见，有望于近期正式发布。业界分析指出，相关政策有利于行业优势企业做大做强，环保标准的提高有望淘汰一批产能，农药行业或将绝地反弹,行业发展及盈利水平将理性回归。

钾肥方面，业内人士预计，今年国内外钾肥需求将出现反弹。长期来看，由于我国缺钾土壤面积不断扩大，农业部门已认识到缺钾的严重性，并在全国推广“补钾工程”，钾肥需求量将保持增长，给钾肥行业提供了良好的发展机遇。

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